Mi az az üzleti tranzakció?
- Üzleti folyamatok az SAP CRM-ben:
- A vállalat különböző folyamataihoz az üzleti tranzakció biztosítja az üzleti struktúrát és a használható funkciókat. Így az SAP CRM-ben végzett üzleti tranzakció a szervezet és az üzleti partnerek közötti üzleti interakciót képviseli
- Lehetővé teszi ugyanazon interfész és feldolgozási koncepciók használatát az üzleti folyamatokban
- Lehetőség van az üzleti tranzakciók különböző összetevőinek ismételt felhasználására
- Egy tranzakción belül tételeket lehet megadni különböző üzleti kontextusokból
- Az üzleti tranzakció típusától függetlenül az SAP CRM különböző üzleti tranzakcióinak megjelenése mindig hasonló
A tranzakciók felépítése
- Bármely vállalatspecifikus üzleti folyamat rugalmasan ellenőrizhető és kezelhető az SAP CRM üzleti tranzakcióival.
- SPRO elérési út -> Ügyfélkapcsolat-kezelés -> Tranzakciók -> Alapbeállítások
SPRO elérési út az üzleti tranzakciók konfigurálásához
- Az SAP CRM üzleti tranzakciója egy vezető üzleti tranzakciós kategóriából áll.
- A CRM üzleti tranzakció felépítése a vezető üzleti tranzakciós kategóriától függ.
- A CRM üzleti tranzakció a fejlécszintből és az elemszintből áll (2. és 3. ábra).
Fejléc (Általános) és Tételadatok ábrázolása üzleti tranzakcióban
Fejléc (Általános) és Tételadatok ábrázolása üzleti tranzakcióban
Tranzakciótípusok Tételkategóriák és Kategórialeírás
- Tranzakció típusa:
- A tranzakció típusa meghatározza:
- attribútumok
- jellemzők
- az attribútumok ellenőrzése
- Az SAP CRM-ben az üzleti tranzakciókat egy tranzakciótípus vezérli
- A tranzakciótípusban a vezető üzleti tranzakciós kategória vezérli:
- speciális beállítások, amelyek alacsonyabb szinten alkalmazhatók
- egyéb üzleti tranzakciós kategóriák, amelyekhez hozzárendelhető
- a tranzakció részletes ellenőrzése
- Az üzleti tranzakciós cikk tulajdonságait és attribútumait tételkategória határozza meg.
- Az elemkategória szabályozza az elem feldolgozásának módját.
- Először egy elemkategóriát kell hozzárendelni egy elemobjektum-típushoz, amely meghatározza az üzleti kontextust, amelyben egy elemkategóriát használnak.
- A tranzakciótípusokhoz hasonlóan egy tételkategória hozzárendelhető egy vagy több üzleti tranzakciós kategóriához.
- Az alacsonyabb szintű elemkategóriákra alkalmazott specifikus beállítások a vezető elemkategóriától (objektumtípustól) függenek.
- Az SAP CRM-ben az üzleti tranzakciók feldolgozásához meg kell határozni az alapértelmezett tételkategóriákat üzleti tranzakciós kategóriák és tételcsoportok szerint.
- Lehetőség van alternatív elemkategóriák meghatározására is, amelyeket a rendszer alapértelmezettként manuálisan is megadhat.
- Az elemkategória meghatározása a következőktől függ:
- Tranzakció Típusa
- Tételkategória-csoport
- Tételkategória használata
- Fő cikk kategória
- Az elemkategória-csoport egy mező a termékfőnökben.
- Az elemkategória használata a programozási logikából származik.
Tranzakció vagy Nyomon követési tranzakció
- Követési tranzakció jelenti a következő üzleti tranzakciót az aktuális üzleti folyamatban
- Például egy kiadott adásvételi szerződésből értékesítési rendelések hozhatók létre.
- Így ebben az esetben az értékesítési megrendelést az adásvételi szerződés utólagos dokumentumaként tekintik meg
- Ezenkívül egy üzleti tranzakció másolható egy másik, ugyanolyan típusú üzleti tranzakció létrehozásához
- Például egy értékesítési rendelés másolható egy másik értékesítési megrendelés létrehozásához
- Meglévő üzleti tranzakcióból lehet másolatot vagy utólagos tranzakciót létrehozni.
- Abban az esetben, ha üzleti tranzakciót másolnak:
- a tranzakció típusa megegyezik
- a fejléc és az elem adatai átmásolódnak
- a tranzakciók előzményei nincsenek frissítve
- a forrástranzakcióval nincs kapcsolat
- Abban az esetben, ha egy üzleti tranzakcióból létrejön egy utólagos tranzakció:
- konfigurálható a tranzakció típusa az utólagos tranzakcióhoz
- a fejléc adatait másoljuk
- elemeket választhat ki
- a tranzakciók előzményei frissülnek
- ehhez a másolásvezérlő beállításhoz fenn kell tartani
- ez a folyamat látható a Tranzakciók előzményeinek hozzárendelési blokkjában
Egy üzleti tranzakció tranzakciótörténeti hozzárendelési blokkja [
- Az alábbiakban bemutatjuk a másolásvezérlő beállításainak szükséges beállításait:
- Másolásvezérlés tranzakciótípusokhoz
- Másolásvezérlés elemkategóriákhoz
- A cél tranzakció típusának beállításai megmaradnak
- Az elemkategória meghatározása a másolás során (választható)
- A CRM_COPY_BADI megvalósítása (opcionális)
- Az SAP CRM BAdI definíciójában a CRM_COPY_BADI megvalósításra szolgál, hogy megírja saját adatátviteli rutinjait.
- Az üzleti tranzakciók összekapcsolási korát fejléc- és tételszinten érheti el a tranzakcióelőzmények adatain keresztül.
- Az SAP CRM a későbbi hivatkozás opciót is biztosítja, ahol egy tevékenységet létrehozás közben összekapcsolhat egy meglévő tevékenységgel.
- Ezáltal az új tranzakció a meglévő folytatása lesz (4. ábra).
Az üzleti tranzakciók alapvető funkciói
- Az üzleti tranzakciók alapfunkciói:
- Szöveg meghatározása
- Dátumkezelés
- Állapotkezelés
- Hiányosság ellenőrzése
- Partner feldolgozása
- Művelet feldolgozása
- Árazás
- Az SAP CRM minden üzleti tranzakciójára különféle jegyzetek tarthatók.
- A követelménynek megfelelően számos szövegtípus kombinálható a szövegmeghatározási eljárásban.
- A szövegmeghatározási eljárásokat az üzleti tranzakciókban használják a tranzakció különböző releváns szövegeihez.
- A CRM webes felhasználói felület hozzárendelési blokkokat biztosít a
- Hozzon létre új szöveget egy adott típusú szöveggel.
- Jelenítse meg a szöveget az üzleti tranzakcióban
- Módosítsa az adott szöveget
- A dátumkezeléssel lehetőség van az üzleti tranzakció szempontjából releváns dátumok feldolgozására.
- A következőkből áll:
- Dátum típusa
- Dátum szabály
- Időtartam
- Dátumprofil
- Ez a dátumkezelő rendszer támogatja a mentett dátumok felhasználói időzónákká történő átalakítását és a gyári naptár figyelembe vételét az üzleti tranzakciók során.
- Az üzleti tranzakciók dátumai manuálisan adhatók meg, vagy a dátumszabályok segítségével a rendszer kiszámíthatja őket.
- Állapotkezelés Lehetővé teszi a felhasználói állapotok fenntartását üzleti tranzakciók állapotprofiljában.
- Állapotprofilból áll, amely egy üzleti tranzakcióhoz van hozzárendelve.
- Ha az üzleti tranzakció típus / tétel kategóriákhoz nincs hozzárendelve állapotprofil, a rendszer állapotai megjelennek az alkalmazásban.
- Az állapotprofilban a következőket lehet meghatározni:
- A felhasználói állapotok aktiválási sorrendje
- Kezdeti állapot / kezdő állapot
- A felhasználói állapothoz kapcsolódó tranzakcióállapot beállítása
Tevékenységkezelés
- A tevékenységkezelés az SAP CRM üzleti tranzakcióinak egy példája.
- A tevékenység egy tevékenységet jelent, amelyet a munkavállaló végez a szervezetben
- Ez magában foglalja azt a forgatókönyvet is, amikor a munkavállaló kölcsönhatásba lép egy adott üzleti partnerrel, amely részt vesz az üzleti tranzakcióban
- A tevékenységek utólagos dokumentumokként összekapcsolhatók különféle üzleti tranzakciókhoz, például értékesítési megrendeléshez, szolgáltatási megrendeléshez stb., Amelyek különböző CRM modulok, például értékesítés, marketing és szolgáltatások részeként szolgáltak
- Technikailag -
- Az üzleti partnerrel egy adott napon folytatott interakcióval kapcsolatos információkat egy üzleti tevékenység tartalmazza
- Az olyan tevékenységekről szóló információkat, amelyeket egy vagy több alkalmazottnak egy adott dátumig el kell végeznie, egy Feladat tartalmazza
- Az SAP CRM különböző típusú tevékenységeket kínál az üzleti tranzakciókban részt vevő üzleti partnerekkel folytatott különböző kommunikációs csatornák lefedésére
- Tevékenység típusai:
- A többi üzleti tranzakciótípushoz hasonlóan a tevékenységek tartalmazzák az érintett üzleti folyamat feldolgozásához kapcsolódó adatokat, például az üzleti tranzakcióban részt vevő üzleti partnerrel való interakciót
- A tevékenységek felépítése: