SAP CRM WebUI oktatóanyag

Tartalomjegyzék:

Anonim

Áttekintés

  • A CRM WebClient UI egy webalapú alkalmazás az SAP CRM által lefedett modulokhoz.
  • Ez a keretrendszer az idő alatt fejlődött az SAP által az SAP CRM számára biztosított különböző felhasználói felületek utódjaként.
  • Ez egy üzleti szerepalapú alkalmazás:
    • Ez azt jelenti, hogy ezen a felületen keresztül a felhasználó csak azokhoz az alkalmazásokhoz férhet hozzá, amelyekre jogosultsággal rendelkezik.
    • Ha a felhasználóhoz egyetlen szerepkör van hozzárendelve, akkor nem kell kiválasztania a szerepkört a bejelentkezéskor.
    • De ha egy felhasználóhoz több szerepkör van hozzárendelve, akkor a CRM webes felhasználói felületére való bejelentkezéshez ki kell választania az elérhető szerepek egyikét.
  • A kiválasztott szerepkörtől függetlenül a CRM webes felhasználói felület képernyője L-Shape formában van felépítve .
  • De azok az alkalmazások és funkciók, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet a CRM webes felhasználói felületén, a választott szereptől függ.

L-alakú

  • A bejelentkezés után a felhasználó láthatja a webes felhasználói felület képernyőit az L-Shape formátumban.
  • A következő összetevőkből áll:
    • Fejléc terület
    • Navigációs terület
    • Munkaterület
  • Az L-alakzat összes alkatrészének helyzete rögzített és nem változtatható meg.
  • Az adminisztrátor megváltoztathatja a webes kliens felszínét és logóját a vállalat specifikus követelményeinek megfelelően.
  • A fejléc terület az alkalmazásfüggetlen URL-ek és funkciók eléréséhez biztosított.
  • A navigációs sáv használatával a felhasználó különböző alkalmazásokhoz férhet hozzá, amelyekhez jogosultságokkal rendelkezik.
  • A munkaterület a felhasználó navigációs sávon végrehajtott műveletei alapján frissül.
    • A fejléc területén végzett néhány művelethez is frissül.

Fejléc terület

  • A fejléc területe statikus és helyzete rögzített.
  • Beállítható a magassága a CRM testreszabásában, de helyzete rögzített.
  • A fejléc a következő összetevőkből áll
  1. Rendszer linkek
  2. Elmentett keresések
  3. Munkaterület címe
  4. Történelem

Navigációs sáv

  • A navigációs sáv segítségével a felhasználó elérheti azt az alkalmazást, amelyhez engedélyeket ad.
  • Néhány linkje van az általános oldalakhoz, például:
    • itthon
    • WorkList
    • E-mail beérkező levelek
    • Naptár
  • A navigációs sávban elérhető egyéb linkek alkalmazásspecifikusak, és üzleti szerepkörönként eltérőek. Ezek a linkek a következőkre oszlanak:
    • Alkalmazás link
    • Gyors linkek létrehozása
    • Legutóbbi elemek
  • Az alkalmazáslinkek két szinten konfigurálhatók.
  • Az első szintű alkalmazáslinkek használatával a felhasználó elérheti a keresést, létrehozhat és jelenthet egy adott alkalmazás linkjét.
  • A második szintű alkalmazáshivatkozások közvetlenül egy adott keresési oldalra viszik a felhasználót.
  • A gyors létrehozási linkek közvetlen hozzáférést jelentenek egy adott üzleti folyamatdokumentum létrehozási oldalához.
  • A navigációs sáv legújabb elemei egyfajta előzményeket képviselnek, és fenntartják a felhasználó által legutóbb felkeresett üzleti dokumentumokat vagy alkalmazásokat.

Munkaterület

  • A munkaterület az a hely, ahol a felhasználó dolgozik!
  • Frissül a felhasználó által a navigációs sávon végrehajtott műveletekkel.
  • Ez állhat
    • naptár,
    • e-mail Bejövő,
    • munkaközpont-csoportok,
    • keresési eredményoldal,
    • áttekintő oldalak,
    • aláttekintési oldal
  • A következő néhány általános oldal elérhető:

Kezdőlap :

  • Az üzleti követelményektől függően a kezdőlap tartalma konfigurálható szabványos (Saját nyitott feladatok) vagy egyéni funkcionalitás (CRM-linkek) számára.
  • A kezdőlapról történő navigálás annak tartalmától függ.

Munkalista oldal :

  • Riasztásokat, munkafolyamat-feladatokat és üzleti tranzakciókat jelenít meg, amelyek jelenleg a bejelentkezett felhasználóval függőben vannak vagy hozzárendelve vannak.
  • A munkalista oldalról el lehet navigálni egy másik alkalmazáshoz vagy üzleti tranzakcióhoz.

E-mail beérkező levelek és naptár

  • Ez az oldal úgy konfigurálható, hogy szinkronban legyen a felhasználói postafiókkal
  • Ehhez a CRM köztes szoftver beállításait használják, hogy a felhasználó hozzáférhessen a postafiókhoz a webes felhasználói felületen belül
  • Különböző nézetek lehetségesek a naptár oldalon - egyetlen nap, hét, hónap nézet
  • Hasonlóképpen, a felhasználó szinkronban láthatja az e-mail postafiókot a Lotus Notes szerverrel vagy az Outlook programmal.

Munkaterület

  • A bejelentkezett felhasználóhoz rendelt alkalmazásokat a Munkaterületen lehet elérni
  • Ha egy alkalmazásra kattint a navigációs sávon, a munkaterület megjeleníti a munkaközpontot a munkaterület-csoportokkal, amelyek releváns hivatkozásokból állnak a létrehozáshoz, kereséshez és jelentéshez.
  • A munkaközpontból a felhasználó navigálhat az Létrehozás, keresés vagy jelentés oldalra.
  • Amint fentebb említettük, olyan általános oldalak esetében, mint a kezdőlap, a munkalista oldal stb., A munkaterület elrendezése és tartalma eltérő.
  • De a navigációs sávban található alkalmazások esetében a munkaterület felépítése és elrendezése azonos az alkalmazások között.
  • A "munkaterület" megvalósításához a webes felhasználói felület programozásának és a CRM testreszabásának ismeretére van szükség.

Keresés az oldalon

  • A keresési oldal fel van osztva keresési feltételekre, eredménytáblára és mentett keresési területre.
  • A keresési feltételeken belül a felhasználó beállíthatja a kritériumokat egy elem megtalálásához.
  • Keresési feltételeket hozzáadhat vagy eltávolíthat a keresési feltétel mezők melletti gombokkal.
  • A keresési feltétel mezők az F4 vagy a legördülő menü súgójával valósíthatók meg.
  • Több operátor konfigurálható minden keresési feltételhez.
  • A keresési eredmény a keresés eredménye.
  • A keresés elvégzése után az eredménytáblázat mutatja a megtalált rekordok számát, ha vannak ilyenek.
  • Lehetséges, hogy az eredménytábla fejlécének tetején vannak gombok, hogy üzleti folyamatokat biztosítsanak. Például vannak gombok különböző típusú számlák létrehozására a fenti ábrán.
  • Az új rekord létrehozásának gombjai általában a keresési eredménytáblázat fejlécében találhatók.
  • A jobb oldali végén a keresési eredménytábla tartalmaz gombokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy exportálják a rekordokat az Excel lapra, és a gombot a keresési eredménytábla személyre szabásához.
  • A keresési eredményben található rekord hiperhivatkozást is tartalmazhat az oszlopokban.
  • Ezekkel a hiperhivatkozásokkal el lehet navigálni az Áttekintés oldalon megjelenő egyéni rekordhoz.
  • A keresési eredménytábla fejlécében található személyre szabás gombra kattintva a felhasználó személyre szabhatja ezt a nézetet a megjelenített oszlopokhoz és az oszlopok megjelenítési sorrendjéhez.
  • Amint azt fentebb kiemeltük:
    • A felhasználó megadhatja a sorszám értékét, amely után a gördítősáv látható lesz.
    • A felhasználó beállíthatja a rekordok számának értékét egyetlen oldalon.

Áttekintő oldalak

  • Az Áttekintés oldalon fel lehet dolgozni egyetlen rekordhoz kapcsolódó teljes adatot.
  • Új adatok, például üzleti partner, értékesítési rendelés stb. Megjelenítésére, frissítésére és létrehozására szolgál.
  • Az egyetlen alkalmazásból vagy üzleti tranzakcióból származó adatok hozzárendelési blokkokba vannak rendezve.
  • Az első hozzárendelés blokk a fejlécet vagy a fő részleteket mutatja, és az egyéb adatok különböző hozzárendelési blokkokba vannak csoportosítva a követelményeknek megfelelően.
  • Lehetséges nézetek egy hozzárendelési blokkban:
    • Formanézet
    • Táblázat nézet
    • Fanézet
  • Az Áttekintés oldal fejlécében látható a nyitott objektum címe és leírása.
  • A fejléc a fejléc gombjaiból is áll, amelyekkel a felhasználó különböző feladatokat hajthat végre az áttekintő oldalon.
  • A fejléc másik eleme az Előzmények gombok, amelyekkel a felhasználó előre és előre navigálhat a munkaterületen belül.
  • A keresési eredménytáblához hasonlóan az áttekintő oldal is tartalmaz egy személyre szabási gombot, amellyel a felhasználó kiválaszthatja, hogy mely hozzárendelési blokkokat láthassa a felhasználó az oldalon.
  • Egy hozzárendelési blokk alapértelmezés szerint kibővített vagy lusta módban tölthető be. Ez segít az alkalmazás teljesítményének javításában.
  • A hozzárendelési blokk összes nézettípusa, azaz az űrlap nézet, a táblázat nézet és a fa nézet tartalmazhat bemeneti mezőket F4 bemeneti súgóval vagy legördülő menüben.
  • A nézetek dátummezői a dátum segítségével jelennek meg.
  • Az űrlapnézeten belül az adatokat a Feliratok segítségével csoportosíthatjuk.
  • Az egyes hozzárendelési blokkok gombokat is tartalmazhatnak a fejlécen.
  • A táblázat nézet és a fa nézet tartalmazhat fejlécet, amely gombokkal is rendelkezik.
  • Lehetőség van gombok elhelyezésére is a táblázat nézet első oszlopában.
  • Lehetséges, hogy hiperhivatkozások vannak az ilyen típusú nézeteken belül.
  • Ezeknek a hiperhivatkozásoknak a használatával lehet navigálni egyik alkalmazásból vagy üzleti tranzakcióból a másikba. Például értékesítési megrendelésből eladóknak.
  • A követelményeknek megfelelően az Áttekintés oldalon lehetőség van mellékletek hozzárendelési blokkjára.
  • Ebben a blokkban lehetőség van dokumentumok vagy URL-ek csatolására.
  • A dokumentum csatolható tartalomkezelésből vagy a helyi merevlemezről:
  • A csatolás után megtekintheti a dokumentum tulajdonságait, megnyithatja vagy törölheti.
  • A fejléc területén található a hibaüzenetek régiója is:

Személyre szabás

  • Lehetőség van a CRM webes felhasználói felületének személyre szabására.
  • Itt lehetőség van a bejelentkezett felhasználó összes alkalmazásában alkalmazható beállítások megadására.
  • Itt a felhasználó megváltoztathatja az alkalmazás felületét is.
  • A "Saját adatok testreszabása" részben a felhasználó beállíthatja a beállítások értékeit, például a dátum formátumát.
  • Az elrendezés részben a felhasználó beállíthatja az alkalmazás bőrét.


Testreszabási lehetőségek

  • Külön csoport van a Groupware integrációval kapcsolatos beállításokhoz.
  • Ebben a blokkban a felhasználó fenntarthatja a szükséges beállításokat a CRM integrálásához az e-mail és a naptár oldalak felhasználói postafiókjával.