A vásárlás az SAP MM modul egyik alkotóeleme, és annak folyamata nagyjából ábrázolható az alábbi ábrán.
Az MRP (anyagerőforrás-tervezés) beszerzési javaslatot hoz létre, majd később átalakul beszerzési igénylé. A következő lépés a forrás hozzárendelése a beszerzési igényléshez és a beszerzési igény kiadása. A PR átalakul vásárlási rendeléssé, és az áru átvételét követően számla nyugtával lehet teljesíteni a vásárlási folyamatot. Ezenkívül a fizetés feldolgozásra kerül (FI modulban).
A beszerzést nem feltétlenül az MRP-től kell megkezdeni, hanem fogyasztásalapú tervezéssel, vagy PR vagy PO közvetlen létrehozásával.
Az MRP egy olyan rendszerfunkció, amely meghatározza az anyagigényt mind az anyag, mind a BoM szintjén. A BoM (Bill of Materials) az összetevők és alkomponensek felsorolása, amelyekből egyetlen anyag áll.
Az SAP-ban történő vásárlás egyik puszta alapdokumentuma a beszerzési igénylés.
Beszerzési igény
A beszerzési igényeket a rendszer automatikusan vagy manuálisan is létrehozhatja. Konvertálhatók megrendelésekbe, de csak kiadáskor (a beszerzési igény jóváhagyása).
Számos olyan témát fogunk tárgyalni ebben a lesonban, amely segíthet megérteni és létrehozni a beszerzési igényt.
A beszerzési igénylésekben szereplő számtartományokra ugyanúgy szükség van, mint más dokumentumokban, annak érdekében, hogy az új dokumentumhoz hozzárendeljék a dokumentum számát.
Később ezek a számtartományok különféle dokumentumtípusokhoz vannak hozzárendelve, amelyeket meghatározhatunk a beszerzési igény feldolgozásához.
Kitérünk a követelménykövetési számra is, amely alapvetően egy szám / betű kombináció, amelyet egyedileg lehet hozzárendelni több dokumentumhoz bizonyos fontos követelmények nyomon követése érdekében.
Meg fogja tudni, hogyan működik a forrás meghatározása és miért hasznos, valamint azt, hogy ez a forrás hogyan rendelhető hozzá a beszerzési dokumentumunkhoz.
Végül megtudhatja, hogyan kell feldolgozni a beszerzési igénylést annak létrehozásától a vásárlási megrendeléssé alakításig.
Számtartományok a beszerzési igényléshez
Számtartományok hozzárendelése a beszerzési igényléshez a dokumentum típusánál működik. Különböző számtartományok hozhatók létre, és ezek után hozzárendelhetők egy adott beszerzési igénytípushoz.
Ez a testreszabás során történik. A igénylési dokumentumtípusokhoz két számtartomány rendelhető hozzá. Minden dokumentumtípushoz egy belső és egy külső tartomány tartozik. A belső számtartományokat a rendszer automatikusan növeli, a külsőeket pedig manuálisan hozzárendelik.
Az alábbi képernyő a vásárlási igénylés számtartományainak listáját mutatja.
A számtól kezdve a tartomány első száma, a Számig az utolsó elérhető szám és az aktuális szám az utolsó hozzárendelt szám a dokumentumhoz.
Ezen felül van egy jelölőnégyzet, amely jelzi, ha ez egy külső számtartomány.
Például egy belső számtartomány meghatározható 20000000 és 30000000 közötti tartományban, ebben az esetben az ilyen intervallumhoz rendelt dokumentumtípusú dokumentumokat 20000001-től számozzuk, és minden egyes létrehozott új dokumentum esetében 1-gyel növekszünk. Az intervallum utolsó elérhető száma 30000000 lesz, és ha a dokumentumai kitöltik a teljes számtartományt, azt ki kell terjeszteni. Ez ritkán fog megtörténni, mivel ez azt jelentené, hogy 10 millió beszerzési igénylési dokumentuma lenne.
A dokumentum típusának meghatározása
A dokumentumtípus meghatározása a vásárlási igény különböző dokumentumtípusainak meghatározását jelenti. Hasznos a beszerzési igények csoportosításában és használatának részletesebb meghatározásában. Rendelkezhetünk például standard PR-ekkel, alvállalkozókkal és részvény-transzferekkel. Minden dokumentumtípus megfelel egy speciális igénynek, és úgy van beállítva, hogy ilyen módon használható legyen.
A dokumentumtípus meghatározásában számos lehetőséget határozhat meg. Számintervallumok (belső és külső), tételintervallum, mezőválasztó kulcs, ellenőrző jelző, általános kioldási jelző (meghatározza, hogy a PR összes elemét egyszerre vagy külön-külön engedjék-e fel).
Az SAP szabványos beszerzési igénylési dokumentumtípusát minden telepítés NB-ként határozza meg.
Követelménykövetési szám
Ezt a számot a speciális követelmények követésére használják. Megadható a beszerzési igény létrehozása során, és bemásolható a megrendelés dokumentumába. Tételszinten tartják fenn, és az elemeket ezzel a számmal lehet kiválasztani több jelentésben, például a MELB-ben .
- Végezze el a MELB tranzakciót.
- Kattintson a Kiválasztás gombra.
Ha a Folytatás gombra kattint , visszatér a kezdeti kijelölési képernyőhöz ... Számos választási lehetőség is van, és a keresés szűkítéséhez válassza ki a legalkalmasabb lehetőségeket.
- Írja be a követelménykövetési szám (oka) t.
- Végrehajt.
Megjelenik a nyomon követési számot tartalmazó dokumentumok listája.
Forrás meghatározása
A forrás meghatározása segít megtalálni a követelményhez legmegfelelőbb forrást, például javaslatot tehet arra, hogy melyik vázlatos megállapodás, melyik belső beszerzési forrás (üzem) vagy melyik szállító alkalmazható meghatározott anyagok megrendelésére adott időpontban.
A forrás meghatározása különböző adatokat vesz fel a tényleges meghatározási folyamat paramétereként. Ide tartoznak a vázlatos megállapodás, a beszerzési információ nyilvántartása, a vállalat üzemének gyártása, a kvóta rendezése, a forrás lista.
Mindezt figyelembe vesszük, miközben meghatározzuk a követelmény lehető legjobb forrását.
Az első ellenőrzés a Kvóta Megállapodáson keresztül történik, ahol a rendszer megállapítja, hogy van-e megfelelő forrás az anyagra vonatkozó kvóta-elrendezéssel, és ha megfelelő forrást találnak, akkor kiválasztják, és a forrás további keresése megszakad.
Ha nem, a rendszer figyelembe veszi a forráslistát, és érvényes forrásokat keresett ott. A forráslista rögzített és blokkolt rekordokból áll. A rögzített nyilvántartások a rögzített szállítók számára szólnak, egy adott időtartamra érvényesek. A blokkolt rekordok ebben az állapotban nem használhatók forrásként.
Végül a rendszer megkeresi a hiteles forrásokra vonatkozó vázlatos megállapodást és információs rekordot , és kiosztja nekik az igénylést. Az előző leckében látta, mi a vásárlási információ rekordja, és a vázlatos megállapodás ütemezési megállapodás vagy szerződés, amelyet a forrásmeghatározási folyamatban is felhasználnak bemeneti információként.
A forrás meghatározásához be kell jelölnie a Forrás meghatározása jelölőnégyzetet a pruchase igénylés kezdőképernyőjén.
Forrás hozzárendelése
A rendszer elvégezheti a háttér vagy az előtér forrás hozzárendelését.
Ha a keresés előtérben történik, és egynél több érvényes forrást talál, megjelenik egy kiválasztási lista, amelyből a felhasználónak ki kell választania a megfelelő forrást. Ha csak egy megfelelő forrás található, akkor az automatikusan hozzárendelésre kerül.
Ha a keresést a háttérben végzik, akkor egyetlen forrást kell meghatározni, és annak eléréséhez, hogy a rendszer különféle funkciókat hajtson végre a keresés során.
Például a vázlatos megállapodások elsőbbséget élveznek a vásárlási információs rekord forrásával szemben, és ütközés esetén egy vázlatos megállapodás-forrást választanak.
Ha egynél több érvényes forrás található a vázlatos megállapodásokban, akkor az egyedi érvényes forrás lesz a szokásos szállítóé, és ha egyik rekord sem egy hagyományos szállítóra vonatkozik, akkor a forrást kézzel kell meghatározni.
Láthatja, hogy két forrást kínál a rendszer, amelyek közül manuálisan kell kiválasztanunk a jobbat.
