Tableau szűrők típusai: Feltétel képlet, kivonat, kontextus szerint

Tartalomjegyzék:

Anonim

Az adatokat a Tableau különböző technikáinak felhasználásával lehet rendszerezni és egyszerűsíteni. A bemutatóban a "Sample- Superstore.csv" szövegfájlt fogjuk bemutatni.

Ebben az oktatóanyagban megtanulja

  • A szűrők típusai:
  • Kivonat szűrők:
  • A szűrő állapota Tableau-ban
  • Szűrési feltétel képlet szerint:
  • Adatforrás szűrő:
  • Környezetszűrő:
  • Méretszűrők:

A szűrők típusai:

A szűrők munkalapon alkalmazhatók az adatkészletben lévő rekordok számának korlátozására. Különböző típusú szűrőket használnak a Tableau Desktop alkalmazásban, különböző célok alapján. Az alábbiakban a Tableau-ban használt különböző típusú szűrőket adjuk meg. A szűrőtípusok neve a Tableau-ban végrehajtás sorrendje alapján rendezett.

  1. Kivonat szűrők
  2. Adatforrás szűrők
  3. Környezeti szűrők
  4. Méretszűrők
  5. Mérje meg a szűrőket

Kivonat szűrők:

A kibontott szűrőket használják a kivont adatok szűrésére az adatforrásból. Ezt a szűrőt csak akkor használják, ha a felhasználó kivonja az adatokat az adatforrásból.

Miután a szöveges fájl csatlakozik a Tableau-hoz, láthatja az élő és a kibontás opciót az adatforrás fül jobb felső sarkában. A Live Connection közvetlenül csatlakozik egy adatforráshoz. A kapcsolat kibontása kivonja az adatokat az adatforrásból, és létrehoz egy helyi másolatot a Tableau adattárban. Az extrakciós szűrő létrehozásának eljárása a következő.

1. lépés: Miután összekapcsolta a szöveges fájlt a Tableau-val,

  • Kattintson az "Extract" választógombra az ábra szerint.

Ez létrehoz egy helyi másolatot a Tableau adattárban.

2. lépés) Következő ,

  1. Kattintson a "Szerkesztés" lehetőségre, amely az Extract gomb közelében található.
  2. Megnyitja az "Adatok kivonása" ablakot. Kattintson az ablakban található „Hozzáadás” lehetőségre.

3. lépés) A "Szűrő hozzáadása" ablak megnyílik a szűrési feltételek kiválasztásához.

Bármelyik mezőt kiválaszthatja, és hozzáadhatja kivonatszűrőként. Ebben a példában a 'Kategória' lehetőséget választottuk kivonatszűrőként.

  1. Válassza a „Kategória” lehetőséget a listából
  2. Kattintson az 'OK' gombra.

Miután rákattint az OK gombra, megnyílik egy szűrőablak.

A szűrőablaknak több lehetősége van a „Kategória” szűrésére különböző felhasználási esetek alapján. Az összes használati esetet és annak szűrési feltételeit az alábbiakban ismertetjük.

A szűrő állapota Tableau-ban

1. eset: Válasszon a listából

Alapértelmezés szerint a szűrőablak megnyitja a "Kiválasztás listából" opciót. Ezzel a lehetőséggel felveheti vagy kizárhatja a mezőben jelen lévő tagokat.

A felvételhez megteheti

  1. Válassza ki a tagokat
  2. Kattintson az OK gombra.

A kiválasztott tagok kizárásához

  1. Kattintson a kizárás jelölőnégyzetre
  2. Válassza ki a kizárandó tagokat
  3. Kattintson az OK gombra.

Két további lehetőség van a "Kiválasztás listából" részben.

  1. Összes
  2. Egyik sem

Összes:

Ez az opció a mezőben jelen lévő összes tagot tartalmazza vagy kizárja. Ebben a példában az összes tag az "Összes" opcióra kattintva szerepel.

1. lépés)

  1. Válassza az "Összes" opciót.
  2. Kattintson az OK gombra

2. lépés) Következő ,

  1. Megmutatja a kivonat adatszűrőt. A szűrőfeltétel hozzáadódik a kivonat szűrő ablakához is.
  2. Kattintson az OK gombra a kivonat szűrő hozzáadásához.

Az összes tag kizárásához a listából először kattintson a 'Kizárás' gombra. Ezután válassza az "Összes" opciót, és kattintson az OK gombra. Ez az eljárás hozzáadja a szűrőt a kivonat adatszűrő ablakában.

Egyik sem:

Ha törölni kívánja a szűrőablakban végrehajtott összes kijelölést, és új választást szeretne indítani, használhatja ezt a 'none' opciót. A None opció törli a szűrőablakban elvégzett összes kijelölést. A törlés után kiválaszthatja az új tagokat.

  1. Kattintson a 'Nincs' opcióra. Válassza ki a szűrőként hozzáadni kívánt új tagokat.
  2. Kattintson az OK gombra a kivonat szűrő hozzáadásához.

2. eset: Egyéni értéklista

Egyéni értéklista lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beírja a tag nevét és ennek megfelelően szűrje a mezőt. A megadott eljárás követésével egyedi értéklista készíthető.

1. lépés) A Szűrő képernyőn

  1. Kattintson az "Egyéni értéklista" választógombra.
  2. Írja be a tag nevét.
  3. Kattintson a '+' szimbólumra a név felvételéhez a listába.
  4. Több tagot felvehet a listába, és kattintson az OK gombra

Van egy lehetőség az ablakban, hogy "Minden értéket beírjon, ha üres." Kiválasztható, hogy a mezőben szereplő összes értéket felvegye, ha a kiválasztott tagnak nincsen adata.

A Lista törlése opció törli a vámérték-listát.

3. használati eset: használja az összeset

Ez az opció kiválasztja a mezőben jelen lévő összes tagot.

4. használati eset: Helyettesítő karakter

A helyettesítő karakter opció a mezők szűrésére szolgál a megadott helyettesítő karakterek alapján. A felhasználók az egyezés alapján beírhatják a karaktert és szűrhetik a mezőt. A különböző típusú mérkőzések az alábbiak szerint kerülnek megadásra.

Tartalmaz

Válassza ki a tagokat, ha a tag neve gépelt karaktereket tartalmaz.

Azzal kezdődik

Válassza ki a tagokat, ha a tag neve gépelt karakterekkel kezdődik.

Végződik

Válassza ki a tagokat, ha a tag neve beírt karakterekkel végződik.

Pontosan egyezik

Válassza ki a tagokat, ha a tag neve pontosan egyezik a beírt karakterekkel.

1. lépés)

  1. Válassza a "Helyettesítő karakter" fület.
  2. Írja be a megfelelő karaktereket.
  3. Válassza ki a mérkőzés típusát. Ebben a példában a "Tartalmaz" egyezési típus van kiválasztva.
  4. Kattintson az OK gombra.

5. eset: Szűrés állapotban

Ez az opció az adatkészlet szűrésére szolgál, több feltétel megadásával. A mezőn alapuló filer feltételeket az alábbiakban adjuk meg.

Mező szerint:

  1. Válassza a „Feltétel” fület a Szűrő ablakban.
  2. Kattintson a "Mező szerint" választógombra.
  3. Válassza ki a szűrendő mező nevét a legördülő listából.
  4. Válassza ki a legördülő listából az összesítés típusát, például Összeg, átlag és medián.
  5. Válassza ki a legördülő menüből az operátort.
  6. Adja meg az értéket a kiválasztott mező szűréséhez.
  7. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában az adatkészletet kiszűrjük, hogy lássuk azokat az adatokat, ahol az eladások összege nagyobb, mint 1000.

Az értékek köre:

Ez az opció a "Betöltés" gombra kattintva mutatja a kiválasztott mező minimális és maximális értékét. Használható az értékek hivatkozására.

Szűrési feltétel képlet szerint:

Írhat egy képletet az adatkészlet szűrésére ezzel az opcióval. Az eljárást az alábbiakban ismertetjük.

Lépések:

  1. Kattintson a 'Képlet szerint' választógombra.
  2. Írja be a képletet a mezőbe, az ábra szerint.
  3. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában az írott képlet kiszűri azokat az adatokat, ahol az eladások összege nagyobb, mint 1000.

6. eset: felső vagy alsó szűrők

Ez az opció a rekordok felső vagy alsó 'n' számának kiválasztására szolgál.

Mező szerint:

1. lépés)

  1. A szűrőablakban válassza a "Felső" fület.
  2. Kattintson a "Mező szerint" választógombra.

2. lépés)

  1. Válassza a „Felső” vagy „Alsó” lehetőséget.
  2. Válassza ki a rekordok számát.
  3. Válassza ki a mezőt.
  4. Válassza ki az összesítés típusát.
  5. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában a szűrő az értékesítés összege alapján korlátozza az adatkészletet a legjobb 10 rekord megjelenítésére.

Képlet szerint:

A legfelső vagy alsó állapotot képleten keresztül is megadhatjuk.

Lépések:

  1. Kattintson a 'Formula szerint' választógombra.
  2. Válassza a „Felső” vagy „Alsó” lehetőséget.
  3. Válassza ki a rekordok számát.
  4. Írja be a képletet.
  5. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában a képletet úgy írták, hogy az eladások összege alapján a legjobb 10 rekordot mutassa.

Adatforrás szűrő:

Adatforrás szűrőt használnak az adatok adatforrás szintű szűrésére. Korlátozhatja az adatkészletben lévő rekordokat. Ez a szűrő hasonló az adatbiztonsági szűrő kibontásához. De az adatforrás szűrő és a kivonat szűrő nincs összekapcsolva egymással. Az adatforrás-szűrő működik mind az élő, mind a kibontott kapcsolaton . Az adatforrás szűrő kiválasztásának eljárása a következő.

1. lépés: Kattintson az adatforrás fül jobb felső sarkában található „Hozzáadás” gombra.

2. lépés) Megnyitja az „Adatforrás-szűrők szerkesztése” ablakot. Kattintson az ablakban található „Hozzáadás” opcióra.

A „Hozzáadás” gombra kattintás után kövesse a „Szűrők kivonása” -> 3. lépés - hátralévő lépéseket.

Környezetszűrő:

A Környezetszűrő egy független szűrő, amely külön adatkészletet hozhat létre az eredeti adatkészletből, és kiszámíthatja a munkalapon végrehajtott választásokat. Egy vagy több kategorikus szűrő, amely az adatkészletet nagyobb részekre választja el, használható kontextusszűrőként. A munkalapon használt összes többi szűrő a kontextusszűrő kiválasztása alapján működik. A kontextusszűrők funkciói egy Excel lapon magyarázhatók.

Az ábra egy mintadatkészletet mutat. Az adatkészletből kiderül, hogy a „Kategória” használható kontextusszűrőként, mivel fel tudja osztani az adatkészletet nagyobb részekre. Miután a szűrőt felhordta az adatkészletre, a következő adatokat lehet beszerezni.

A "Bútor" kategória kiválasztásakor az adott kategóriában rendelkezésre álló adatok az ábrán láthatók. A lapon alkalmazható egyéb szűrők a kategóriaszűrőtől függenek. Ez a kontextusszűrő használatának alapvető funkciója. A Tableau a kontextusszűrő kiválasztása alapján ideiglenes adatkészletet hoz létre az adattár motorban. A kontextusszűrő kiválasztása után az összes többi kiválasztás és szűrő az adott kontextusszűrő kiválasztásától függ. Az ideiglenes tábla vagy adatkészlet, amely a kontextusszűrő kiválasztásával jön létre, a kontextusszűrő módosításakor mindig betöltődik.

Környezeti szűrők alkalmazása a munkalapon:

Bármely dimenzió hozzáadható kontextusszűrőként az alábbi lépések végrehajtásával:

1. lépés: A kontextusszűrőként hozzáadandó dimenziót hozzá kell adni a szűrő szakasz mezőjéhez, a képen látható módon.

2. lépés: Kattintson a jobb gombbal a szűrő szakaszban hozzáadott dimenzióra, és válassza az "Add to Context" opciót.

3. lépés: Miután a szűrőt kontextusszűrőként választotta, a méretdoboz színe szürke színűre változik. Ez a szürke színű mező a kontextus szűrőjét jelzi.

Környezeti szűrő eltávolítása:

Bármely kontextusszűrő visszaváltható normál szűrőre az "Eltávolítás a kontextusból" opció kiválasztásával, amely elérhető, ha a jobb gombbal kattint a dimenzióra. A dimenzió mező színe szintén kék színre változik, jelzésként.

A kontextusszűrők használatának előnyei:

Teljesítmény javítása:

Ha a kontextusszűrőt nagy adatforrásokban használják, javíthatja a teljesítményt, mivel ideiglenes adatkészlet-részt hoz létre a kontextusszűrő kiválasztása alapján. A teljesítmény hatékonyan javítható a főbb kategorikus kontextusszűrők kiválasztásával.

Függő szűrőfeltételek:

A kontextusszűrők segítségével az üzleti követelmények alapján függő szűrési feltételeket lehet létrehozni. Ha az adatforrás mérete nagy, a fő kategóriában kontextusszűrő választható ki, és más releváns szűrők is végrehajthatók.

Méretszűrők:

Ha egy dimenziót használnak a munkalap adatainak szűrésére, akkor dimenziószűrőnek hívják. Ez egy nem összesített szűrő, ahová dimenzió, csoport, halmazok és tároló is hozzáadható. A dimenziószűrő a felső vagy az alsó feltételeken, a helyettesítő karakteres egyezésen és a képleten keresztül alkalmazható.

A dimenzióban jelen lévő tagok a szűrő segítségével felvehetők vagy kizárhatók a listából. A méretszűrő megjeleníthető egy lapon vagy műszerfalon, hogy dinamikusan megváltoztassa a szűrő állapotát. A dimenzió szűrőként történő hozzáadásának folyamata a következő.

1. lépés: Menjen a fenti témakörökben megadott munkalapra, és kövesse a lépéseket.

  1. Válasszon egy dimenziót a dimenzió listából. Ebben a példában a „Kategóriát” választja a dimenziók listájából. Húzza a dimenziót a "Szűrők" mezőbe.
  2. Megnyitja a „Szűrő” ablakot. Válassza ki a tagot a listából.
  3. Kattintson az OK gombra.

A fenti eljárás kiszűri az adatsort, hogy csak a „Bútor” kategóriában jelenjenek meg a rekordok.

Mérőszűrő:

A mérőszűrő szűrheti az adatokat a mérésben lévő értékek alapján. Az összesített mérési értékek felhasználhatók a mérőszűrőben az adatok módosításához. Mérőszűrő alkalmazható egy munkalapon az eljárás követésével.

1. lépés: Menjen egy munkalapra

  1. Válasszon egy mértéket a Mérések fülön. Ebben a példában az „Értékesítés” van kiválasztva. Húzza a mértéket a "Szűrő" mezőbe.
  2. Megnyit egy 'Mező szűrése' ablakot. Válassza ki az összesítés bármelyikét a listából. Ebben a példában a Sum-ot összesítési típusnak vesszük.
  3. Kattintson a "Tovább" gombra.

2. lépés) Megnyit egy ablakot, ahol ki kell választania az értéktartományt. Az ablakban található egyéb opciók típusai a következők.

Értéktartomány

A mérési érték minimális és maximális tartománya megadható és szűrhető.

Legalább

Az adatok szűrésére egy minimális értéket adunk meg.

Leginkább

Egy adat maximális értékét adják meg az adatok szűrésére.

Különleges

Opció null vagy nem null értékek kiválasztására és az adatok szűrésére.
  1. Válassza ki az értéktartományt. Módosíthatja az értéktartomány felső és alsó határát.
  2. Kattintson az OK gombra.

A fenti példa kiszűri az adatsort az értékesítési érték összege alapján 0 és 22638 között.

Egyéni vagy gyors szűrő:

A szűrők a felhasználó választása alapján testreszabhatók. A szűrők testreszabhatják a munkalapokat és az irányítópultokat az adatok dinamikus módosítása érdekében. A szűrő testreszabásának eljárása a következő.

1. lépés: Adja hozzá a „Kategória” szűrőt a Dimenzió szűrő témakör szerint.

  1. Kattintson a jobb gombbal a hozzáadott szűrőre.
  2. Válassza a "Szűrő megjelenítése" lehetőséget.

2. lépés) A munkalap jobb oldalán megjelenik a „Kategória” szűrőmező. Alapértelmezés szerint a szűrő a többértékű listát mutatja az ábra szerint.

3. lépés: Kiválaszthatja vagy kijelölheti a szűrőben jelen lévő tagokat, és módosíthatja az adatokat.

Felhasználói szűrő:

A felhasználói szűrő rögzíti az adatkészletben lévő sorszintű adatokat. Használható a munkafüzet kiszolgálón történő közzétételekor. Különböző szűrési feltételek alkalmazhatók különböző felhasználók számára. Tegyük fel például, hogy egy cégnek három részlege van, nevezetesen a Bútor, Irodaszerek és Technológia. A felhasználói szűrő használatával lehetővé tehetjük a felhasználók számára, hogy csak az osztályuk szempontjából releváns adatokat jelenítsék meg. azaz a 'Bútor' részleg felhasználói csak a 'Bútor' kategóriába tartozó adatokat láthatják. Ez biztosíthatja a sorszintű adatok biztonságát. A felhasználói szűrő alkalmazásának eljárása a következő.

1. lépés)

  1. Kattintson a menüsoron található Szerver opcióra.
  2. Vigye az egérmutatót a "Felhasználói szűrő létrehozása" lehetőség fölé.
  3. Válassza ki a mezőt a felhasználói szűrő létrehozásához. Ebben a példában a kategória van kiválasztva felhasználói szűrőként.

2. lépés)

  1. Megnyit egy 'Tableau Server Bejelentkezés' ablakot.
  2. Kattintson az ablakban található „Tableau Online” lehetőségre.

3. lépés)

  1. Megnyit egy Tableau Online Bejelentkezés ablakot. Írja be regisztrált e-mail azonosítóját és jelszavát.
  2. Kattintson a Bejelentkezés lehetőségre.

4. lépés) Megnyit egy "Felhasználói szűrő" ablakot. Kövesse az alábbi lépéseket a felhasználói szűrő hozzáadásához.

  1. Írja be a felhasználói szűrő nevét.
  2. Válasszon egy felhasználót a felhasználói listából.
  3. Jelentkezzen be, hogy a szükséges tagoknak meg kell jelenniük a kiválasztott tagnál.
  4. Kattintson az OK gombra.

Felhasználói szűrőt hoz létre a Tableau-ban. A felhasználói szűrőt a készletek ablaktáblában tekintheti meg, az alábbiak szerint.

Amikor a munkafüzet közzétételre kerül a kiszolgálón, csak a szűrt adatok jelennek meg a felhasználó számára. Felhasználói szűrő több felhasználó számára is létrehozható az adatok biztonsága érdekében.

Összegzés:

  • A Tableau rendelkezik az adatkészletben lévő adatok rendszerezésére és egyszerűsítésére szolgáló funkciókkal.
  • A szűrő az adott feltétel alapján korlátozza az adatkészletben lévő rekordok számát.
  • A Tableau-ban használt különféle típusú szűrők: kivonatszűrők, adatforrásszűrők, kontextusszűrők, dimenziószűrők és mérőszűrők.
  • A kivonat-szűrők módosítják az adatkészlet helyi kivonatának adatait, amelyet az adatforrásból nyernek ki.
  • Az adatforrás-szűrők az adott feltétel alapján módosítják az adatokat. Ezek a szűrők mind az élő, mind a kibontott kapcsolatra érvényesek.
  • A kontextusszűrő létrehoz egy ideiglenes táblázatot a Tableau motorban, és elsődleges szűrőként működik. A munkalapon alkalmazott összes többi szűrő a Környezetszűrőtől függ.
  • Ha egy dimenziót használnak az adatok szűrésére, akkor dimenziószűrőnek hívják. Ez magában foglalhatja vagy kizárhatja a dimenzióban jelen lévő tagokat.
  • Ha egy mértéket használnak az adatok szűrésére, akkor azt mérőszűrőnek hívják. Módosíthatja az adatokat a mért érték összehasonlítása alapján.
  • Gyors vagy egyedi szűrőt használnak a szűrő állapotának dinamikus módosításához.
  • A felhasználói szűrők biztosítják a kiszolgálón közzétett sorszintű adatokat.
  • A felhasználók rendezhetik az adatkészletben jelen lévő mezőket.
  • Csoportok épülhetnek a jelenlévő tagok csoportosítására egy dimenzióban.
  • A felhasználók hierarchiát építhetnek az adatkészletben található részletességi szint megjelenítésére.
  • Készletek hozhatók létre egy vagy több tag kijelölésére vagy kizárására egy mezőből. Egy készlet hozzáadható külön dimenzióként a Tableau-ban.