SAP CRM szervezeti menedzsment

Szervezeti modell az SAP CRM-ben

• A szervezeti menedzsment a vállalat szervezeti felépítésének feltérképezésére szolgál a CRM szervezeti modellben
• Ez lehetővé teszi, hogy:
  • Az értékesítési, szolgáltatási és marketingstruktúra feltérképezése a CRM szervezeti modellben
  • jellemezze szervezeti egységeit szervezeti és általános jellemzőkkel
  • meghatározza a felelős szervezeti egység meghatározására vonatkozó szabályokat
• A szervezeti struktúra használata az üzleti tranzakciókban lehetővé teszi a szervezeti adatok automatikus meghatározását
• Részt vesz a partner meghatározásában is, például támogatja egy adott üzleti tranzakcióban a felelős alkalmazott meghatározását
• A szervezeti menedzsment segítségével:
  • felállítani és fenntartani a vállalat szervezeti felépítését
  • fenntartani a pozíciókat és az alkalmazottak beosztását a vállalat struktúrájának megfelelően
  • rendeljen konkrét attribútumokat a szervezeti egységekhez
• Az alábbiakban bemutatjuk azokat a CRM alkalmazásterületeket, amelyek a szervezeti menedzsmentet használják:
  • Üzleti tranzakció: A felelős szervezeti egységeket a rendszer automatikusan meghatározhatja a tranzakciós dokumentumban szereplő adatok alapján
  • Partnerfeldolgozás: Az érintett felek meghatározásához használt partnermeghatározási eljárás alapulhat az üzleti tranzakcióban részt vevő szervezeti egységeken
  • Fizetési kártya feldolgozása: Használható az elszámolásért felelős szervezeti egység automatikus meghatározásához is
  • Adófeldolgozás: Az adókezelés során az üzleti hely meghatározása a szervezeti vezetésen alapulhat
• Ez az alkalmazás különböző szerepkörökön keresztül található meg, például a SALESPRO, a SERVICEPRO stb.
• Az alábbiakban látható a szervezeti modell keresés nézete:

Szervezeti modell keresés a webes felhasználói felületen

• A "Gyökér szervezeti egység" gombbal létrehozható egy szervezeti modell
• Például a következő a szervezeti hierarchia:

Szervezeti modell szervezeti egységgel és pozícióval

Szervezeti egység

Szervezeti egység nézet a webes felhasználói felületen

Itt láthatjuk a kiválasztott szervezeti egység / pozíció szempontjából releváns adatokat:

1. Kiválasztott sor (szervezeti egység vagy pozíció)
2. Általános adatok:
   • Hierarchia útvonala:
     • Megmutatja az aktuális szervezeti egység / pozíció útját
     • A gyökérszervezési egység esetében üres
   • Leírás:
     • A szervezeti egység / pozíció rövid leírása
   • Kód:
     • Ez kulcsnak tekinthető a kiválasztott szervezeti egység / pozíció számára

3. Cím: Ez a kiválasztott szervezeti egység / pozíció fő címe
4. Funkciók: Ez a blokk a szervezeti egység / pozíció funkcióját jelöli a szervezeti struktúrában, és ennek megfelelően értékesítési vagy szolgáltatási vagy marketing szervnek tekinthető.
5. Engedélyezze az Org. Meghatározandó egység: Ez az ellenőrzés elérhetővé teszi a jelenlegi szervezeti egységet az org-meghatározásban
6. Érvényesség: Ez a terület az aktuális szervezeti egység érvényességét mutatja
7. Érvényesség: A pozíció érvényessége ezen a területen megmarad, a megfelelő szervezeti egység érvényességével együtt a fenti blokkban
8. Hozzá tartozik:
   • Ezek az adatok a fenti szintű szervezeti egységen alapulnak
   • A fenti szintű szervezeti egység adatainak felhasználásával ez a blokk azt a funkciót mutatja, amelyhez az aktuális szervezeti egység tartozik
9. Attribútumok
   • Ebben a hozzárendelési blokkban bizonyos előre definiált attribútumokhoz rendelünk értékeket
   • Ezek az attribútumok értékesítés, szolgáltatás és marketing attribútumokként vannak csoportosítva
10. Egy szervezeti egység alatt létrehozhatunk további szervezeti egységeket, vagy létrehozhatunk pozíciókat

Pozíció

Ezekkel a szervezeti egységekkel kapcsolatban a Pozícióval kapcsolatos adatokat tárolunk

Pozíció nézet a webes felhasználói felületen

1. Válasszon egy pozíciót egy szervezeti egység alatt
2. A "Pozíció részletei" hozzárendelési blokkon belül üzleti szerepet rendelhetünk hozzá
   • Ez ugyanaz a szerep, amelyet a CRM webes felhasználói felületére való első bejelentkezéskor látunk
   • Így az adott pozícióhoz rendelt összes felhasználó vagy alkalmazott örökölni fogja a szerepet (az értékesítési szakember a fenti esetben) a pozícióhoz rendelt szereptől
3. Rendelhetünk felhasználókat vagy alkalmazottakat egy szervezeti modellben létrehozott pozíciókhoz

A pozícióval kapcsolatos egyéb adatok:

1. Fenntarthatjuk a pozíció érvényességét
2. Szintén örökölte az érvényességet a Szervezeti egységtől
3. Amint azt a fenti képernyőkép kiemelte, a Szervezeti egység számára fenntartott funkcionális hozzárendelés meghatározza azokat az üzleti folyamatokat (értékesítés, szolgáltatások vagy marketing) is, ahol ez a folyamat használható. Ez a funkcionális hozzárendelési adat öröklődik a magasabb szintű szervezeti egységtől, és tovább fenntartható a Pozíció számára

Felhasználók vagy alkalmazottak

• Az Org modellben létrehozott pozícióhoz hozzárendelhetünk felhasználókat vagy alkalmazottakat
  1. Válassza a Pozíciót, ha további felhasználókat vagy alkalmazottakat szeretne hozzáadni a pozícióhoz
  2. Alkalmazott kijelöléséhez kattintson a munkavállaló gombra
  3. A keresőablak felbukkan, hogy különböző kritériumok alapján keressen egy alkalmazottat

Üzleti partner az Org modellben

A Szervezeti egység hozzárendelési blokk Személyre szabás gombjával további oszlopokat kapunk a nézetben

1. A személyre szabás gombbal módosíthatja a megjelenített oszlopokat
2. A Frissített nézetben az Üzleti partner látható a Hozzárendelés blokkban

Változtassa meg a testreszabást az üzleti partner számának megtekintéséhez

• Tehát láthatjuk a szervezeti egységhez rendelt üzleti partner számot az org modellben
• Üzleti partnerekként bevonhatjuk ezeket az szervezeti egységeket üzleti tranzakciókba
• Láthatjuk, hogy ezek a szervezetek részt vesznek egy üzleti tranzakcióban:

Az üzleti tranzakcióban részt vevő üzleti partnerek megjelennek a Felek bevonása hozzárendelési blokkban

• Üzleti partnerként vesz részt. Így megtalálhatjuk az érintett szervezetet az érintett feleken belül