A Salesforce egy szoftver mint szolgáltatás (SaaS) CRM. Ez az eszköz segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében és az üzleti követelményeknek megfelelő egyedi megoldás létrehozásában.
A Salesforce azonban rendelkezik bizonyos korlátokkal, például korlátozott telepítési lehetőségeket kínál az ügyfelek számára. Sőt, ez a szoftver nagyon drága, és használatához szükség lehet bevezető képzésre.
Itt van egy kurátora a legfontosabb eszközökről, amelyek képesek a Salesforce helyettesítésére. A lista nyílt forráskódú (ingyenes) és kereskedelmi (fizetős) szoftvereket egyaránt tartalmaz.
A legjobb Salesforce CRM alternatívák szoftverei és eszközei
- HubSpot CRM - Ingyenes CRM kis- és nagyvállalatok számára
- Freshworks CRM - AI alapú CRM szoftver
- OnePageCRM - Egyszerű és könnyen használható CRM szoftver
- Insightly - Felhőalapú egységes CRM szoftver
- Copper CRM - A CR Suite a G Suite számára készült
- Bezárás CRM - A nagy teljesítményű CRM eszköz
- Agilis CRM - A legjobb, egyszerű, hatékony és megfizethető CRM szoftver
- Pipedrive - Könnyen használható CRM eszköz
- Vcita - A tökéletes kisvállalkozások CRM- je
- amoCRM - A Messenger-alapú Sales CRM
1) HubSpot CRM
A HubSpot CRM a Salesforce erős versenytársa, amely lehetővé teszi az értékesítési csapat számára a munka megkezdését a meglévő munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Ez a Salesforce egyik alternatívája, amely lehetővé teszi, hogy valós időben teljes körűen lássa az értékesítési folyamatot.
Jellemzők:
- Figyelheti az e-mailek kézbesítését.
- A HubSpot lehetővé teszi az ügyfelek találkozóinak könnyedén történő megszervezését.
- Tömeges e-maileket küldhet.
- Ez a Salesforce alternatívák ingyenes eszköze rendelkezik az összes jelentés megtekintésére szolgáló irányítópulttal.
- Könnyedén kezelheti a kapcsolatot.
- Több mint 300 integrációt biztosít.
2) Freshworks CRM
A Freshworks CRM (korábban Freshsales) egy felhőalapú CRM-megoldás, amely segít kezelni az ügyfelekkel folytatott interakciókat. AI-alapú vezetési pontozást biztosít.
Jellemzők:
- Ez lehetővé teszi, hogy jobb eladási ajánlatokat találjon.
- A Freshworks CRM valós idejű riasztásokat nyújt a linkekre kattintásokról, az e-mailek megnyitásáról stb.
- Ez az eszköz segít a csapatával való együttműködésben.
- Hozzáférhet az ügyfél közösségi profiljaihoz.
- Ez lehetővé teszi az értékesítési csoport területi csoportosítását.
Link: https://www.freshworks.com/freshsales-crm/
3) Keap
A Keap egy CRM-megoldás, amely segíti vállalkozásának növekedését és az ügyfélszolgálat javítását. Automatikusan rögzíti az új vezetőket, feladatokat rendel és e-maileket küld az ügyfeleknek.
Jellemzők:
- Bármely eszközről elérheti az ügyféladatokat.
- Irányítópultot kínál az értékesítési folyamat nyomon követésére.
- Az ügyfelek egy kattintással fizethetnek.
- Csatlakoztassa a Keap alkalmazást az Outlookhoz vagy a Gmailhez, és ez automatikusan frissíti a kapcsolattartót.
- Intelligens űrlapokat biztosít, amelyek segítségével ügyféladatokat gyűjthet.
- Személyre szabhatja üzeneteit, hogy elküldhesse őket, amikor új lead érkezik.
- A találkozók ütemezése és kezelése egyszerű.
4) OnePageCRM
A OnePageCRM egy webalapú kapcsolatkezelő alkalmazás, amelyet kisvállalkozásoknak terveztek. Az értékesítés bonyolultságát egyszerű tennivaló listává alakítja.
Jellemzők:
- Könnyedén nyomon követheti üzleti céljait.
- Segít megszervezni a kapcsolatot könnyedén.
- Ez az eszköz lehetővé teszi a terv jobb megjelenítését.
Link: https://www.onepagecrm.com/
5) Betekintés
Az Insightly egy olyan szoftver, amely az összes jelenlegi és leendő ügyféladatot egy helyen tartja, a termelékenység optimalizálása érdekében. Ez a Salesforce egyik alternatívája, amely segít az értékesítési csapatnak kapcsolatot kialakítani az ügyféllel.
Jellemzők:
- Az ügyleteket gyorsan projektekké konvertálhatja.
- Segít integrálódni olyan alkalmazásokkal, mint a MailChimp, a Google Drive, a Gmail, a Box és így tovább.
- A releváns lead információk nyomon követése lehetséges.
- Az Insightly segítségével többlépcsős üzleti folyamatot hozhat létre.
- Lehetővé teszi e-mailek küldését, nyomon követését és mentését.
- Az Insightly felhasználható az üzleti folyamatok ésszerűsítésére.
- Egyéni alkalmazásokat készíthet vállalkozásához.
- Lehetővé teszi az irányítópult igény szerinti megtervezését.
Link: https://www.insightly.com/
6) Réz
A Copper egy CRM a Google számára, amely rögzíti az összes kapcsolattartási adatot és e-mailt, hogy bármikor felhasználhassa őket. Hozzáadhat potenciális ügyfeleket, frissítheti az ajánlatokat és létrehozhat Google Naptár-eseményeket.
Jellemzők:
- Integrálhatja a Google Naptárral, a Gmail Névjegyekkel, a Google Dokumentumokkal és egyebekkel.
- Van egy műszerfala, amely megmutatja az elért összegeket.
- Ólomkövetés lehetséges.
- Az értékesítési folyamat minden szakaszában gyorsan megtekintheti az összes nyitott lehetőséget és azok értékeit.
- Valós idejű átváltást biztosít.
- A Copper segít a kapcsolattartás kezelésében azáltal, hogy a kapcsolattípusokat az üzleti kapcsolatok kategóriáihoz igazítja.
- Hívások, e-mailek, értekezletek kezelése automatikus emlékeztetőkkel.
- Számos sablont biztosít e-mailek tömeges küldéséhez.
Link: https://www.copper.com/
7) Zárja be
A Close egy értékesítési platform, amely segít az ügyletek lezárásában. Beépített telefonálás, SMS és e-mail küldés lehetőséggel rendelkezik.
Jellemzők:
- Láthatja és kezelheti az összes értékesítési tevékenységét.
- Barátságos felhasználói felülettel rendelkezik.
- Ez az alkalmazás lehetővé teszi az e-mail sablon személyre szabását.
- Rövidebb idő alatt megtalálhatja a vezető információkat.
- Áttekintést nyújt az elküldött, megnyitott e-mailekről, a válaszadási arányról és egyebekről.
- A Close.com integrálható a Facebook-ba, a Google Sheet-be.
- A Close.com beépített egy kattintásos hívási funkcióval rendelkezik.
Link: https://close.com/
8) Agilis CRM
Az Agile CRM egy platformon automatizálja az értékesítést, a marketinget és a szolgáltatást. Ez az eszköz rendelkezik egy kapcsolattartó eszközzel, amely segít az ügyletek gyorsabb lezárásában. Ez a Salesforce egyik alternatívája, amely lehetővé teszi a naptár online megosztását.
Jellemzők:
- Hangpostai automatizálást biztosít.
- Megtekintheti az ügyfélbeszélgetés, hívás, jegyzetek stb. Kapcsolattartási adatait.
- Szinkronizálhatja az Agile CRM adatait a Google naptárával, hogy értesítést kapjon a közelgő megbeszélésekről.
- Az ügyletekhez dokumentumokat csatolhat.
- Hívjon több kontaktust egyetlen egérkattintással.
- Ez a szoftver segít megismerni a vevő útjaival kapcsolatos információkat.
- Statisztikákat tarthat fenn jelentésekkel és fejlett elemzéssel.
Link: https://www.agilecrm.com/
9) Pipedrive
A Pipedrive egy olyan eszköz, amely egyszerű módot kínál a több ajánlat elérésére. Van egy műszerfala, amely testreszabható a teljesítmény és a kitűzött célok mérésére.
Jellemzők:
- A weblapokból és a chatbotból ajánlatokat kaphat.
- A lead-adatok könnyen importálhatók egy táblázatból.
- Zökkenőmentesen integrálható több mint 150 alkalmazással.
- Az irányítópult testreszabható a termékek, tevékenységek és egyebek szerint.
- Segít előrejelezni a teljesítményét.
- A Pipedrive használható iPhone és Android készülékeken.
- Könnyedén nyomon követheti a hívásokat, e-maileket és a kapcsolatfelvételi előzményeket.
- Ez az alkalmazás lehetővé teszi az értékesítési beszélgetések kezelését bármely postaládából.
Link: https://www.pipedrive.com/
10) Vcita
A Vcita egy ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazás. Segít az üzleti ütemezés fenntartásában és rendszerezésében.
Jellemzők:
- Lehetővé teszi az ügyfelek kezelését.
- Szinkronizálhatja és rendszerezheti üzleti ütemezését, találkozóit és eseményeit a meglévő naptárhoz.
- Az ügyfelek online fizethetnek a szolgáltatásért, elfogadhatnak bármilyen vagy hitelkártyát.
- Ez az eszköz automatikus emlékeztetőket nyújt.
- Testreszabhatja az ügyfél nyomon követését.
Link: https://www.vcita.com/
11) amoCRM
Az amoCRM egy olyan szoftveres megoldás, amely teljes körű CRM-et kínál. Képes kezelni a B2B (Business 2 Business) értékesítéseket.
Jellemzők:
- Mobiltelefonokról lezárhatja az ajánlatokat.
- Meg tudja ragadni az ügyfélkapcsolat teljes történetét.
- Ez az eszköz teljesen automatizálja a leadeket.
- Küldhet e-maileket, szöveges üzeneteket és még sok mást.
- Az Amorcrm beépített messengerrel rendelkezik, amely segít kommunikálni az ügyfelekkel.
- Chatbotot biztosít, amely automatikusan kezeli az ügyfelek kérdéseit.
Link: https://www.amocrm.com/
12) PipelineDeals
A PipelineDeals egy könnyen használható ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazás. Segít az értékesítési képviselőknek további ügyletek lezárásában.
Jellemzők:
- Ez a Salesforce-szerű szoftver segít a projekt részleteinek, határideinek és mérföldköveinek kezelésében.
- Korlátlan irányítópultot és jelentéseket hozhat létre az Excel és a Google Táblázatok használatával.
- Lehetővé teszi adatok importálását bármilyen rendszerből, beleértve a Google-t, az Outlook-ot, az Excel-t stb.
- A PipelineDeals integrálható az Outlook, az Excel, a Gmail stb.
- Apple, Android és asztali PC-ről használható.
Link: https://www.pipelinedeals.com/
13) Értékesítési társ
A Salesmate egy webalapú megoldás, amely segít megragadni a leadeket és kezelni a csővezetékeiket. Ezzel a szoftverrel nyomon követheti és nyomon követheti a vezető beszélgetéseket.
Jellemzők:
- A Salesmate értesíti Önt, ha ügyfelei foglalkoznak az e-mailekkel.
- Ez az eszköz lehetővé teszi a tevékenységek ütemezését a naptár használatával.
- Kész e-mail sablonokat biztosít.
- Könnyedén együttműködhet a csapatával.
- Testreszabható, hogy megfeleljen az értékesítési folyamatnak.
- A Salesmate használható laptop, iOS vagy Android eszközökön.
- Több mint 700 alkalmazás integrálása lehetséges.
- Több mint 100 beépített jelentést tartalmaz.
Link: https://www.salesmate.io/
14) Kapszula
A Capsule egy online alkalmazás, amelyet a Zestia fejlesztett ki. Lehetővé teszi az ügyfél-információk rendszerezését. Használhatja ezt a programot a kapcsolattartás kezeléséhez.
Jellemzők:
- Gyorsan hozzáadhat e-maileket, jegyzeteket és dokumentumokat az egyes kapcsolatokhoz.
- Ez lehetővé teszi a közönség szegmentálását.
- Átviheti névjegyeit a Gmail, az Outlook és a CSV (vesszővel elválasztott értékek) fájlokból.
- Ez a szoftver összefoglalja az összes eladást.
- A Capsule több mint 13 értékesítési jelentést kínál.
- Korlátozásokat állíthat be a kedves személy számára.
- A kép teljesítményének nyomon követése a Capsule segítségével lehetséges.
- Hozzon létre és hajtson végre értékesítési feladatokat menet közben.
Link: https://capsulecrm.com/
15) Apptivo
Az Apptivo egy felhőalapú üzleti menedzsment szoftver minden vállalat számára. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy gond nélkül lezárja az ügyleteket.
Jellemzők:
- Könnyen létrehozhat szerződést üzleti ügyleteihez.
- Az alkalmazás elrendezései testreszabhatók.
- Jelentéseket generálhat és nyomon követheti az ügyféladatokat.
- Támogatja az ebben a programban elérhető mezők testreszabását.
- Létrehozhat PDF-verziót a számláiról.
- Az Apptivo integrálható a G Suite-ba.
- Megoldhatja és megakadályozhatja a potenciális ügyfelek ismétlődő adatait.
Link: https://www.apptivo.com/
16) Kevésbé idegesítő CRM
A kevésbé idegesítő CRM egy egyszerű eszköz, amely lehetővé teszi a leadek, névjegyek, naptár stb. Kezelését. Ez a program segít másokkal való együttműködésben.
Jellemzők:
- Importálhatja táblázati névjegyeit a CRM-be.
- Ez az egyik Salesforce alternatív nyílt forráskódú eszköz, amely 256 bites titkosítási biztonságot nyújt az adatok számára.
- A kevésbé idegesítő CRM bármilyen táblagépről, számítógépről vagy okostelefonról elérhető.
- Ez az alkalmazás egy egyszerű vezető jelentést kínál.
- Automatikusan szinkronizálja adatait az összes eszközzel.
Link: https://www.lessannoyingcrm.com/
17) Kapcsolattartással
A Contactually egy felhőalapú szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kapcsolatot teremtsenek az ügyfelekkel. Ez az alkalmazás személyre szabott irányítópultot kínál a feladat prioritásainak meghatározásához.
Jellemzők:
- Könnyedén ütemezhet egy e-mailt.
- Testreszabott e-mail sablonokat biztosít.
- Gyorsan beolvashatja és értékelheti az ügyfelével kötött üzletét.
- Ez a szoftver lehetővé teszi az összes fontos ügyféladat egyszerű felületen történő megadását és áttekintését.
- Figyelheti, kezelheti és növelheti üzleti csapata termelékenységét.
- Segít az üzleti folyamat automatizálásában.
- Kapcsolattartással szinkronizálhatja az e-maileket, telefonokat és kommunikációs előzményeket minden eszközzel.
Link: https://www.contactually.com/
18) Fürge
A Nimble egy olyan CRM alkalmazás, amely lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését szegmentált listákra. Ez az eszköz segít megszervezni a csapat feladatait, eseményeit és kommunikációját az egyes ügyletekhez.
Jellemzők:
- Irányítópultot biztosít a találkozók és feladatok kezeléséhez.
- Megjegyzéseket adhat az ügylet állapotához.
- Kombinálja kapcsolatait, közösségi média kapcsolatait több mint 160 alkalmazással.
- A csoportos e-mailek elküldéséhez feloszthatja kapcsolattartási adatait.
- A csapatfeladatok, események és hívások könnyedén kezelhetők.
- Teljes képet nyújt a közelgő eseményekről és találkozókról.
- Böngésző widgetként, mobilalkalmazásként és egyebekként érhető el.
- A névjegyeket címkékkel és jegyzetekkel lehet rendezni.
Link: https://www.nimble.com/
19) Dióhéj
A Nutshell egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz. Ez a platform értékesítési folyamata és adatai szinkronizálhatók az Outlook és a Gmail szolgáltatásokkal.
Jellemzők:
- Automatizálhatja az értékesítési folyamatot.
- Azonnal megtekintheti értékesítési teljesítményét.
- Az elvesztett ügyletek elemzése nagyon egyszerű.
- A dióhéj segítségével nyomon követheti csapata termelékenységét.
- Ez a program segít megtalálni az ólomforrásokat.
- Grafikonokat nyújt, amelyek felhasználhatók a prezentációs pultokban.
- Azonosíthatja, hogy hol akadnak az ügyletek.
- Olyan információkat kínál, amelyek segítenek megbecsülni a jövőbeni eladásokat.
Link: https://www.nutshell.com/
20) SutiCRM
A SutiCRM egy webalapú termék, amely automatizálja az értékesítési folyamatot, a marketing folyamatot és egyebeket. Ez az egyik Salesforce CRM alternatíva, amely lehetővé teszi az értékesítési folyamat és a bevételi mutatók figyelemmel kísérését. Ez az eszköz rendelkezik egy hívásnaplózó funkcióval, amely segít a hívás részleteinek regisztrálásában.
Jellemzők:
- Korszerűsíti a marketing tevékenységét.
- Ez a szoftver segít a csapatával való együttműködésben.
- Ez lehetővé teszi az értékesítési folyamat nyomon követését.
- Megtekintheti az ügyfelek részletes előzményeit, például a kapcsolattartókat, a cég adatait, a megvásárolt termékeket és egyebeket.
- A SutiCRM lehetővé teszi az értékesítési célok elérését.
Link: https://www.suticrm.com/
21) Salesboom CRM
A Salesboom CRM egy szoftver, amelyet az ügyfelek kezelésére és az eladási lehetőség azonosítására terveztek. Könnyen használható megoldást nyújt, amely segít az irodai ERP valós időben történő integrálásában.
Jellemzők:
- Ezt a szoftvert integrálhatja az Outlook 365, a Shopify (e-kereskedelmi platform), a Skype, a Google, a LinkedIn és még sok más szolgáltatással.
- Adatait a mobilalkalmazásból is elérheti.
- Ez lehetővé teszi, hogy valós időben egyéni elemzéseket készítsen.
- A Salesboom lehetővé teszi az adatok elérését az interneten keresztül.
- Tömegesen küldhet e-maileket az ügyfeleknek.
Link: https://www.salesboom.com
22) Teamgate
A Teamgate egy egyszerű eszköz, amely segít a látogatókat üzleti vezetővé alakítani. Ezt a szoftvert integrálhatja közösségi csatornákkal, e-mail kliensekkel stb.
Jellemzők:
- Segít a B2B minden szegmensének ellenőrzésében.
- Testreszabott szűrőt állíthat be a névjegyek keresésére.
- A tulajdonosok tartalmazhatnak egy vagy több munkatársat.
- Ez lehetővé teszi az ismétlődő értékesítési információk azonosítását.
- Ez az eszköz integrálható az OpenStreetMap programba.
- Könnyedén migrálhatja adatait egyik forrásból a másikba.
- Lehetővé teszi az értékesítési folyamat alapján egy folyamat létrehozását.
Link: https://www.teamgate.com/
23) Dubsado
A Dubsado egy üzleti menedzsment megoldás, amely segít az ügyfélkapcsolatok kiépítésében és a megbeszélések ütemezésében. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy szerződéseket és számlákat küldjön az ügyfelek kezelésére.
Jellemzők:
- Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek beágyazását webhelyéről.
- A projekteket és az ügyfeleket kategóriákba rendezheti.
- A Dubsado segít privát táblák létrehozásában, hogy a pályán maradhasson.
- Ez a szoftver lehetővé teszi egy adott projektre fordított idő nyomon követését.
- Az ügyfél e-mailjei automatikusan nyomon követhetők egy projekten belül.
- Automatikusan emlékeztetőket küld ügyfeleinek a következő találkozó részleteivel.
- A Dubsado szinkronizálhatja az adatokat a Google, az Office 365 vagy az Outlook szolgáltatásokkal.
Link: https://www.dubsado.com/
24) Teamgram
A TeamGram egy felhőalapú eszköz az üzleti munkafolyamatok és az értékesítési ciklusok kezelésére. Ez az egyik Salesforce CRM versenytárs, amely lehetővé teszi ügyfeleinek megismerését és kezelését.
Jellemzők:
- Létrehozhat és megoszthat értekezlet-jegyzeteket.
- Segít címkékkel szegmentálni az ügyfeleket.
- Ez az eszköz lehetővé teszi fényképek és szerződések csatolását a jegyzetekhez.
- Könnyedén nyomon követheti az értékesítési folyamatot.
- A TeamGram lehetővé teszi emlékeztetők beállítását a fontos tevékenységekhez és feladatokhoz.
- Csoportosíthatja az elemeket egy termékkatalógus létrehozásához.
- A Teamgram Android és iOS alkalmazásokból érhető el.
- Ez lehetővé teszi, hogy saját sablonokat tervezzen, amelyek megfelelnek a vállalkozásának.
Link: https://www.teamgram.com/
25) Tényleg egyszerű rendszerek
A Really Simple Systems egy felhőalapú CRM alkalmazás. Ez az eszköz lehetővé teszi az értékesítési tevékenységek nyomon követését. Ez lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje marketing kampányait.
Jellemzők:
- Ez lépésről lépésre ismerteti az eszköz használatát.
- Készíthet kampányokat és hírleveleket küldhet a rendszeréből.
- A Salesforce szoftver alternatívája integrált e-mail marketing modullal rendelkezik.
- Ez az eszköz egyszerűen beállítható.
- A Really Simple Systems lehetővé teszi az ügyfelek nyomon követését.
- Hatékonyan figyelemmel kísérheti vezetőit és lehetőségeit.
Link: https://www.reallysimplesystems.com/
26) VanillaSoft
A VanillaSoft egy online értékesítési menedzsment megoldás. A Salesforce egyik versenytársa, amely segíti üzleti csapatát mindennapi működésük irányításában. Ezzel az eszközzel megismerheti a közelgő vezetőt.
Jellemzők:
- Ennek az eszköznek van egy vizuális irányítópultja, amely lehetővé teszi az értékesítési tevékenység megtekintését.
- Lehetséges egyedi jelentések készítése a vezető kampányok elemzéséhez.
- A vállalaton belül több névjegyet egyetlen nézetből kezelhet.
- Lehetővé teszi a jelentésekben felhasználható mezők létrehozását.
- A VanillaSoft segít kiszámítani a vezető pontszámot.
- Bármely mező segítségével kiszűrheti az adatokat a célzott értékesítéshez.
Link: https://www.vanillasoft.com/product/features/lead-sales-tracking
GYIK
✔️ Kik a Salesforce versenytársai?
Sok Salesforce versenytárs van a piacon, azonban a következőket tekinthetjük az egyik legjobb Salesforce versenytársnak:
- HubSpot CRM
- Freshsales
- Élesen
- Réz
- Agilis CRM
- Pipedrive
- Értékesítési társ
- Keap
- Fürge
⚡ Mi az a CRM?
A CRM (Customer Relationship Management) a meglévő, valamint a korábbi ügyfelekkel folytatott interakciók kezelésének folyamata. A CRM tárolja az ügyfelek kapcsolattartási adatait, például neveket, címeket, telefonszámokat stb. Ez segít nyomon követni az ügyfél tevékenységét, például a webhelylátogatásokat, telefonhívásokat, e-maileket és egyebeket.
❓ Hogyan működik a CRM?
A CRM rendszer egy központi hely, ahol a szervezetek tárolják ügyfeleik és leendőik adatait. A CRM segít a szervezeteknek az ügyféladatok elemzésében, hogy megtalálják az értékesítési és szolgáltatási lehetőségeket. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára az ügyfelek közötti interakciók nyomon követését és az ügyfélinformációk megosztását a vállalaton belül.