SAP CRM üzleti partner: csoportosítás, szerepek, kapcsolatok

Áttekintés

• A szervezet szinte minden üzleti tranzakciójában érintettek vesznek részt, például alkalmazott, kapcsolattartó személy, szervezeti egység stb.
• Az SAP CRM-en belül az üzleti tranzakcióban részt vevő résztvevőket CRM üzleti partnerként tartják fenn. A következők üzleti partnerként vehetnek részt üzleti tranzakcióban:

• Az SAP CRM-ben az üzleti partnereket központilag hozzák létre. Ugyancsak központilag fenntartják azokat a szerepeket, amelyeket az üzleti partner játszik, mint például az eladott partik és a hajó a pártok között
• Így az SAP CRM-ben létrehozott üzleti partner bevonható bármely üzleti tranzakcióba, különféle modulokban, például értékesítésben, marketingben és szolgáltatásban. Az üzleti partner ilyen üzleti tranzakcióban való részvétele az üzleti partner számára kijelölt szereptől és az üzleti tranzakcióban részt vevő partner funkcióktól függ
• Az üzleti partner létrehozása és karbantartása az SAP CRM szolgáltatásban a CRM webes felhasználói felületének Számlavezetés alkalmazásában található. Az üzleti partnerrel való együttműködéshez a felhasználónak hozzáférést kell kapnia a webkezelő felhasználói fiókkezeléséhez:

Egy adott üzleti tranzakcióhoz az érintett üzleti partnerek a Felek részt vevő hozzárendelési blokkban találhatók:

• Az SAP GUI-n belül az üzleti partnerek karbantartása elérhető BP tranzakciós kóddal. Az SAP mára felhagyott a GUI támogatásával a CRM tranzakcióknál, így a webes felhasználói felületet használják az üzleti partnerek létrehozására és karbantartására
• Számlavezetés a CRM Web UI biztosít 360 ⁰ véve az üzleti partner adatokat, amelyek segítségével az általa képviselt összes adatot az üzleti partner, beleértve:
  • az üzleti partner fejléc részletei
  • kapcsolatok más üzleti partnerekkel az üzleti folyamatokban
  • az üzleti partner életciklusát
  • üzleti tranzakciók, amelyekben az üzleti partner részt vesz
  • az üzleti partner adatainak előzményei
• A CRM Middleware használatával fel lehet tölteni az üzleti partnereket az SAP CRM-be az SAP ERP-ben tárolt adatok felhasználásával. Ezen üzleti rendszerek bármelyikének üzleti partnerei (ERP vagy CRM) frissítései is szinkronizálhatók a CRM Middleware-en keresztül
• Az alábbiakban bemutatjuk az üzleti partnerek testreszabásának SPRO útját. Egy adott üzleti tranzakciónál végrehajtott Partner-feldolgozás az üzleti partnerek számára végrehajtott testreszabási beállításoktól is függ. Így az üzleti partnerek testreszabási beállításai a CRM-ben megvalósításra kerülnek az SPRO-ban, és miután elkészült, a CRM webes felhasználói felületet használják az üzleti partnerek létrehozására és fenntartására.

Üzleti partner kategória

• Az SAP CRM három lehetséges kategóriát támogat:
  • Személy vagy egyén
  • Csoport
  • Szervezet
• Az üzleti partner e kategóriák bármelyikébe tartozhat. Egy számla tovább bontható az alábbiak szerint:
  • Számla: A fiók olyan vállalat, csoport vagy magánszemély, akivel a szervezete üzleti kapcsolatban áll.
    • A számlák további részekre oszthatók:
      • Vállalati számla (szervezetek vagy vállalatok)
      • Egyéni számla (magánszemélyek)
      • Csoportok (olyan csoportok, mint a háztartások)
  • Kapcsolatba lépni
    • olyan személy, akivel üzleti kapcsolata van
    • többnyire vállalati számlához rendelték
  • Munkavállaló
    • szervezete tagja
    • részt vesz a szervezet és az eladó, a potenciális ügyfelek, az ügyfelek és más felek közötti interakcióban

• Ezeket a kategóriákat nem lehet módosítani vagy új kategóriákat létrehozni.
• Amikor egy üzleti partner létrehozásra kerül az SAP CRM szolgáltatásban, kategóriát rendel hozzá. Az üzleti partner kategória csak egyszer rendelhet hozzá az üzleti partner létrehozása közben, és az üzleti partner életciklusának későbbi szakaszaiban nem módosítható. Így az üzleti partner létrehozása során első lépésként ki kell választania a kategóriát. Ezenkívül a fiókkeresés a fiókkategória alapján szűrhető a gyorsabb eredmények érdekében:

• Ezt az üzleti partner kategóriát a fiók megjelenítése, létrehozása és módosítása oldal fejlécében is használják:

Üzleti partnerek csoportosítása

• Egy üzleti partner létrehozásakor hozzá van rendelve egy szám, amelyet "üzleti partner számának" neveznek. Ez a szám az SPRO testreszabásában konfigurálható úgy, hogy az üzleti partner létrehozásakor automatikusan létrejöjjön.
• Ehhez az üzleti partnerek csoportosítását és a számtartományokat használják
• Meghatározzuk a számtartományt a kezdő és a végérték segítségével (az SAP CRM-en belül ezt "Számtartománynak" nevezik, és van azonosítója):

• Például a fenti képernyőfotóból a 01-es számtartományú üzleti partnerhez '4907620' számot, míg a 02-es tartományú üzleti partnerhez 'A' számot rendelnek
• A számtartomány lehet belső vagy külső
• Belső számtartomány
  • A testreszabási beállítások alapján ez a CRM rendszerben jön létre
  • Ez egy sorszám a vonatkozó számtartományból
• Külső számtartomány
  • Ebben az esetben számot rendelhet a felhasználó a rekord létrehozása közben
  • Vagy a szám származtatható egy külső rendszerből
  • Mindkét esetben a használt számnak a megfelelő számtartomány-intervallumon belül kell lennie
• Ezt a számtartományt ezután hozzárendelik egy csoporthoz
• SPRO elérési út a számtartomány csoporthoz rendeléséhez:
  • IMG -> Alkalmazásközi összetevők -> SAP üzleti partner -> Üzleti partner -> Számtartományok és csoportosítás -> Csoportosítások meghatározása és Számtartományok hozzárendelése
• Az üzleti partnerek csoportosítása alapvetően különböző számtartományok, amelyek hozzárendelhetők egy üzleti partnerhez. Így a csoportosítás olyan tárolónak tekinthető, amely a számtartomány beállításait tartalmazza
• A BP létrehozása közben a felhasználó kiválasztja a Csoportosítást
• A kiválasztott csoportosítás azonosítja a létrehozandó számot
• Ha a csoportosítás belső számtartományt használ, akkor az üzleti partner számát automatikusan hozzárendelik az üzleti partner mentése közben
• A külső számtartományoknak megfelelő Csoportosításhoz
  • Az ID mező engedélyezhető, hogy a felhasználó megadjon egy üzleti partner számot vagy
  • A BP-szám lekérhető külső rendszerből (pl. Csatlakoztatott ERP)

Üzleti partner szerepek

• Az üzleti partnerhez rendelt BP (Business Partner) szerepkörök tükrözik a partner funkcióit és az üzleti tranzakciókat, amelyekben a partner részt vehet.
• Lehetőség van egynél több üzleti partneri szerep kijelölésére egy üzleti partner számára
  • Ez azt jelenti, hogy egy üzleti partner különböző üzleti tranzakciókban vehet részt, különböző szerepekkel
  • De az üzleti partner általános adatait, például a nevét, címét stb. Csak egyszer adják meg
• Lehetséges egyedi BP szerepkörök létrehozása az üzleti követelményeknek megfelelően

• Az üzleti partner szerepkör az üzleti partner szerepkör kategóriához van rendelve

• A BP szerepkategória vezérli a BP szerep tulajdonságait:

• A BP szerepkörök Fiókok áttekintésében külön hozzárendelési blokk található. A legördülő listában láthatók a fiókhoz rendelhető elérhető szerepkörök. A Beszúrás gomb segítségével új szerepköröket rendelhet egy üzleti partnerhez:

BP kapcsolatok

• Az üzleti partner kapcsolatba léphet egy másik üzleti partnerrel.
• Két üzleti partner közötti kapcsolat az "üzleti partneri kapcsolatok" segítségével jön létre.
• Az SAP CRM-en belül az üzleti partnerek közötti kapcsolatot az üzleti partneri kapcsolatok kategóriájával írják le:

• Ezek a BP kapcsolati kategóriák meghatározzák az üzleti partner kapcsolat tulajdonságait:

• A BP kapcsolat lehet egyirányú vagy kétirányú
• A BP kapcsolatok hozzárendelhetők egy üzleti partnerhez a webes felhasználói felületen a Kapcsolat hozzárendelés blokkban:
  • Ez frissíti a kapcsolatokban részt vevő összes üzleti partnert
  • A meglévő kapcsolat a „Műveletek” gombokkal módosítható

• Lehetséges, hogy párkapcsolati idő függ. Így a kapcsolat a megadott időtartamra érvényes lesz, míg a kapcsolat létrejön
• A fenti képernyőképen található Új gomb használatával új relációt lehet létrehozni:

Számlaosztályozás

• Az SAP CRM a fiókok besorolásának funkcióját biztosítja, amellyel bármilyen kritérium szerint besorolhatja fiókjait. Ez különösen akkor hasznos, ha egy nagyvállalkozásnak különböző üzleti területeket kell különböző szempontok szerint osztályozni
• Ezen besorolási kritérium alapján lehetséges a számlák keresése
• A fiók besorolása egyéni hozzárendelési blokkként is elérhető a Számla oldalon:

• Ebben a hozzárendelési blokkban szerepe eltér az üzleti partner szerepétől. Bármennyi kritériumot és attribútumot határozhat meg
• A követelménynek megfelelően a számlakritériumok kombinálhatók az osztályozási kategória létrehozásához. Minden besorolási kategória legfeljebb 5 kritériumból és tetszőleges számú attribútumból állhat a követelményeknek megfelelően
• A számlaosztályozás alkotóelemeit az SPRO testreszabása határozza meg
• Minden feltételhez és attribútumhoz tartozik egy segítő osztály a help help as legördülő listában a webes felhasználói felületen
• Kritériumok meghatározása:

• Attribútum definíció:

• Attribútumok hozzárendelése:

Fiókosztályozási beállítások az SPRO - IV-ben

• Kritériumok hozzárendelése:

360 ⁰ Üzleti partner nézete

Az SAP CRM 360 ⁰ nézetet nyújt az üzleti partner számára. Ez azt jelenti, hogy az üzleti partnerrel kapcsolatos összes adat egy helyen ellenőrizhető. A fejlécadatokban fenntartható és megjeleníthető az összes szituációban alkalmazható adat, például keresztnév, vezetéknév, BP-szám stb. Külön hozzárendelési blokkok vannak az adatokhoz, például a BP Role, BP Relationship stb. megtalálhatja az összes üzleti tranzakciót, amelyen belül az üzleti partner részt vesz. Például van egy "Lehetőségek" hozzárendelési blokk, amely megjeleníti az összes olyan üzleti tranzakciót, amelyben az üzleti partner részt vesz

• Ezen hozzárendelési blokkadatokból el lehet navigálni a megfelelő üzleti tranzakciós dokumentumhoz. Ezen hozzárendelési blokkon keresztül új üzleti tranzakciókat is létrehozhatunk. Vagyis az Opportunity blokk új gombjának használatával el lehet navigálni a Opportunity oldalra, és lehetőséget lehet teremteni az üzleti partner tekintetében
• Így az SAP CRM támogatja az üzleti partner teljes életciklusának fenntartását egyetlen helyen, ami megkönnyíti a végfelhasználó számára a felhasználást, és elősegíti a jelentéstételt